Красноярск

РУСАЛ. Реструктуризация долгов

РУСАЛ завершил реструктуризацию долгов

3 декабря 2009

Олег Дерипаска, генеральный директор ОК РУСАЛРУСАЛ завершил подписание всех необходимых документов по реструктуризации долга перед кредиторами в размере $16,8 млрд. Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.

 

Погашение долга  компании перед международными кредиторами в размере $ 7, 4 млрд будет осуществлено в два этапа.  В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться  в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности. При этом часть процентов РУСАЛ выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом РУСАЛ сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.

 

РУСАЛ также подписал соглашения о реструктуризации задолженности в размере $ 2,1 млрд с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, которые предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.

РУСАЛ также подписал соглашение с группой ОНЭКСИМ о реструктуризации задолженности в размере $ 2,7 млрд. В рамках достигнутых договоренностей $ 1,82 млрд долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций РУСАЛа. Оставшаяся сумма задолженности в размере $ 880 млн будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой ОНЭКСИМ о конвертации части задолженности в акции РУСАЛа позволит сократить кредитный портфель РУСАЛа до $ 14,9 млрд и уменьшить стоимость его обслуживания.

 

РУСАЛ намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на $ 5 млрд.

 
Комментируя подписание документов о реструктуризации, Олег Дерипаска, Генеральный директор РУСАЛа, отметил: «Данный проект является беспрецедентным по своему масштабу и сложности, и завершение подписания всех необходимых документов по реструктуризации стало наглядным свидетельством того, что все участники, вовлеченные в этот процесс, смогли найти конструктивное решение и противостоять последствиям мирового экономического спада. Хочу выразить признательность нашим кредиторам и акционерам, поддержка которых обеспечила завершение этой знаковой для российского и международного бизнеса сделки. Могу с уверенностью сказать, что РУСАЛ преодолел очень важный рубеж, сохранив устойчивость своего бизнеса и лидерские позиции в отрасли, и теперь готов полностью сосредоточить свое внимание на решении новых стратегических задач».

 

СПРАВКА: ОК РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% глинозема. В компании работают более 75 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее, России и странах СНГ.

>