Красноярск
Сибирская угольная энергетическая компания. СУЭК

СУЭК рассчитывает на миллиард

25 января 2010

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) рассчитывает привлечь в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) $ 1 млрд. за пакет 10% акций.

В то же время, по словам одного из источников, российская компания рассчитывает привлечь примерно $ 750 млн. за счет эмиссии новых акций. Официальный комментарий компания не дала.

По словам одного из банкиров, IPO холдинг может провести не раньше марта. В свою очередь, другой источник сказал, что размещение акций СУЭК запланировал на начало лета, ориентировочно через три месяца после размещения еврооблигаций, пишет Газета.ру

Напомним, что в качестве глобальных координаторов и букраннеров будущего размещения компания привлекла Citi, Credit Suisse и ВТБ. Кроме того, в сделке примут участие Ренессанс Капитал и BofA-ML.

Компания планирует провести дебютный выпуск еврооблигаций на $ 300-500 млн., сообщает Минпром со ссылкой на Reuters.

СПРАВКА: ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) обеспечивает около 31% поставок энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25% российского экспорта энергетического угля. СУЭК является крупнейшим производителем энергетического угля в РФ, а также занимает 7 место по объемам производства этой продукции в мире. В 2008 году объем добычи составлял 96,2 млн т. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. Кроме того, СУЭК контролирует блокирующие пакеты ряда АО-энерго. Уставный капитал компании составляет 1 млн 287 тыс. руб. и разделен на 1 тыс. 287 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. 99% уставного капитала принадлежит кипрской компании Donalink Limited.

>